红网长沙4月20日讯(记者 喻向阳)昨日，停牌3个多月的拓维信息(002261)公布重组预案，公司拟将教育产业链上4家公司一举揽入怀中，初步完成其在“互联网+教育”领域布局。

方案显示，公司拟以发行股份并支付现金的形式，分别购买海云天100%股份，长征教育100%股份，龙星信息49%股权和诚长信息40%股权，交易总对价为18.68亿元。

公司董秘龙麒表示，本次并购重组完成后，公司在线教育“云数据+网络平台+O2O”完整生态圈已基本成型。

18.68亿揽4家教育公司

交易方案披露，海云天、长征教育、龙星信息与诚长信息股权交易对价分别为10.6亿元、7.24亿元、5516万元、2893万元。拓维信息拟向4家公司股东总共发行8725.51万股购买资产，发行价16.40元/股。

因此前公司持有龙星信息与诚长信息股权，交易完成后，4交易标的都将成为拓维信息全资子公司。

此外，本次交易还将向李新宇、宋鹰、张忠革、拓维信息员工持股计划、天富信合、华泰紫金定增三号、姚劲波等特定投资者以同样价格发行2670.17万股，所募配套资金4.67亿元全部用于支付交易对价。

“公司控股股东，员工、海云天和长征教育核心员工、还有58同城创始人姚劲波高额现金认购，并锁定三年，说明对公司本次重组及未来发展充满信心。”龙麒说。

本次交易完成后，李新宇仍为本公司的控股股东，李新宇及其一致行动人仍为本公司实际控制人。

标的各具差异化优势

翻阅交易方案，本次重组标的海云天、长征教育均在各自领域具差异化优势。

海云天是国内最早进入教育评价技术服务领域的公司之一，其在基础教育阶段最关键评价节点高考，为全国17个省级区域提供高考网上评卷服务，市场占有率达55%。

目前，海云天客户群体已覆盖至全国27个省、直辖市、自治区。海云天服务的考试类型已涵盖高考、全国英语四六级考试、中考、学业水平考试等各类教育考试，以及国家司法考试、人事考试(含公务员考试)、会计专业技术资格考试、全国计算机等级考试等社会考试。

拓维信息认为，海云天在业务过程中所积累的基础教育阶段最稀缺的高考、中考云和大数据资源，还有与全国大部分区域教育主管部门所建立的联系和渠道，都是互联网+教育行业重构者所必须的资源。

另一标的，长征教育则是致力于高科技多媒体幼儿教育环境及幼儿教育产品研发、生产、推广、培训于一体的现代化幼儿教育解决方案提供商。

长征教育目前已建立有200余家经销商的线下渠道，通过该200余家经销商将其多媒体幼儿教育环境和幼儿教育产品推广至全国300多个地市的7000多家幼儿园。

完善“互联网+教育”生态系

盘点公司重组后在线教育“生态圈”资源，可以发现拓维信息已初步建立业内比较优势。

线下渠道方面，公司在已有25000多所中小学校和4000多所幼儿园渠道的基础上，获得长征教育的7000多家幼儿园渠道，同时增强对原控股子公司珠海信息和诚长信息校讯通渠道的控制力;在网络平台方面，拓维信息在已有K12阶段线上直播课堂、工具型产品和幼儿教育阶段内容型产品的基础上，进一步增加长征教育的幼儿教育阶段的内容型产品。

而海云天所拥有的教育评价技术及服务，将为拓维信息提供在线教育平台所必需工具产品。

公司“互联网+教育”蓝图整合方向为：以长征教育为核心，打造家园共育平台;以海云天的教育测评技术为基础，打造在线阅卷平台;以公司作业通产品为基础，打造在线作业平台;以拓维信息的高能100在线培优产品为基础，打造在线学习平台。

如此，通过阅卷分析和作业通提供的大数据驱动在线个性化学习辅导，最终形成基础设施完整，商业闭环，基于云和大数据的“云校园”O2O平台。

“现在，拓维信息互联网+教育生态圈已日渐清晰。”龙麒说。

角逐在线教育企业龙头

因为收购标的优秀盈利能力，本次重组除完成公司在线教育战略布局外，也将极大增厚公司业绩。

重组预案显示，海云天承诺2015至2018年度净利润分别不低于5390万元、7170万元、9010万元和11290万元;长征教育承诺2015年至2017年度分别不低于4400万元、5720万元和6864万元;龙星信息2015年至2016年分别不低于1214.4万元和1335.84万元;诚长信息2015年至2016年分别不低于759万元和834万元。

经估算，2015年至2016年，4家业绩承诺总额分别为1.18亿元和1.51亿，将增厚每股收益0.21元和0.27元。

查阅公开资料，2014年公司净利润为5630.17万，而本次重组公司业绩承诺1.18亿元加上火溶信息2015年业绩承诺7800万，2015年公司业绩高速增长可期。而随着公司转型布局的在线教育和手游业务双轮驱动，公司业绩将进入爆发增长期。

龙麒说：“重组完成后，无论是线上产品布局，线下用户拓展还是业务盈利能力，拓维信息都已做好角逐在线教育行业龙头的准备。”