新华网6月15日电 联想控股股份有限公司(以下简称“联想控股”)今日宣布其全球发售股份及其在香港联合交易所有限公司(以下简称“港交所”)主板上市计划。
按照计划,联想控股将于6月16日起在香港公开发售,并计划于6月29日在港交所主板挂牌交易,股票代号为3396。按其最新披露的文件显示,公司计划以每股39.80至43港元的价格公开发行3.529亿股股票,预计最高融资151亿港元。
根据港交所公告,此次联想控股IPO联席保荐人为中金香港证券和瑞银集团(UBS)。联想控股将向包括亿万富翁郑裕彤、中国建筑材料集团有限公司在内的24名基石投资者出售价值9.5亿美元的股票,认购规模约为发行规模的一半。
另据媒体报道,其余的基石投资者还包括复星国际、国开金融、惠理集团、富邦金控、中信股份、中国人寿富兰克林资产、平保、TCL集团、绿地和苏宁等。
从单一IT行业起步,联想控股在公司创始人兼董事长柳传志和总裁朱立南的带领下,经过30多年的发展,构建起“投资+实业”的全新商业模式,已成为中国最大的多元化投资控股公司之一。
资料显示,联想集团控股2014年营收2895亿元人民币,2012年至今年复合增长率为13.1%;净利润41.6亿元,2012年至今年复合增长率为34.8%。
记者获悉,本次募集资金的55%—60%将用于战略投资、收购新业务以及进步一发展现有业务,特别是投资于具有高增长潜力的行业;10%—20%则将用于财务投资并将集中投资新基金,以及直接投资于股权及固定收益产品;剩余部分将偿还2015年到期的部分公司债券、用作营运资金和其他一般企业用途。
联想控股目前拥有战略投资及财务投资两大类业务。其中,战略投资平台涉及IT、房地产、现代服务、金融服务、农业食品、化工新材料等几大领域,成员企业包括:联想集团、君联资本、弘毅投资、融科智地、神州租车、拜博口腔、正奇金融等十几家子公司。
公司财务投资业务则包括天使投资、风险投资、私募股权投资。成员包括成立于2001年4月君联资本、成立于2003年的弘毅投资以及成立于2008年联想之星。
在市场看来,联想控股的上市是IT老兵柳传志的“收山之作”。在柳传志本人眼中,这次上市是联想控股通向“百年老店”进发的一个重要的里程碑。
柳传志表示,联想控股的目标是成为一家值得信赖并受人尊重、在多个行业拥有领先企业、在世界范围内具有影响力的公司。(记者 廖佳)